2024年7月25日，民生银行香港分行作为全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人助力东兴证券股份有限公司（简称“东兴证券”）成功发行3年期3.5亿美元高级无抵押债券。

东兴证券为中国东方资产管理股份有限公司控股子公司，也是资管系下首家A股上市的、提供全面综合金融产品及服务的证券公司。东兴证券与民生银行香港分行在多个业务领域联系紧密，双方合作密切。在获取业务信息后，民生银行香港分行积极营销，并在第一时间为客户提供详尽发行方案，凭借与客户的良好关系以及优异的承销业绩，获得了全球协调人的委任。

在定价当天，民生银行香港分行与总行香港交易中心在第一时间为客户贡献大额基石订单，充分带动了市场动能，全程配合东兴证券的定价策略，积极与投资人沟通价格及簿记情况，为本次发行保驾护航。最终3年期美元债券受到了市场的热捧，认购规模超17亿美元，获逾4.8倍超额认购，债券定价5.3%，较初始价格指引大幅收窄了50个基点，超客户预期地完成了本次发行。

本次债券发行是东兴证券继2019年后时隔五年再次于境外资本市场亮相，也是民生银行香港分行首次以全球协调人的身份参与东兴证券境外债券项目发行。本次民生银行香港分行的优异表现再次获得了客户的高度评价，充分显示了民生银行香港分行强大的承销实力，也为将来双方境内外多层次、更全面的合作打下了坚实的基础。在当前波动的市场环境下，民生银行香港分行将继续多措并举，深入挖掘业务机会，力争参与更多优质的境外债券项目。