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民生银行香港分行助力交通银行香港分行成功发行双年期多币种境外债券
2024年7月25日，民生银行香港分行作为联席全球协调人，协助交通银行股份有限公司香港分行（以下简称“交通银行香港分行”）成功发行2年期27亿港元高级债券及3年期8亿元离岸人民币高级债券。
交通银行香港分行是民生银行香港分行境外债券业务重要的合作伙伴，自2017年以来，民生银行香港分行作为活跃承销商协助交通银行香港分行成功发行了13笔境外债券。在近期了解到交通银行香港分行境外债券发行的信息后，民生银行香港分行迅速向客户出具了发行方案，凭借过往发行中的优异表现，成功获委任为本次债券发行的联席全球协调人。在定价当天，民生银行香港分行第一时间为客户贡献了重要基石订单支持，有效带动了市场动能。两笔债券获得了市场的密切关注和踊跃认购，在簿记开始后数小时内，均获得了超额认购。
本次境外债券的成功发行，又一次显示了同业对民生银行香港分行承销实力的认可，也为民生银行香港分行今后与交通银行香港分行开展全面、多层次的深入合作奠定基础。未来，民生银行香港分行将继续深化同业合作，持续提高同业境外债券发行的覆盖度，进一步提升民生品牌在境外资本市场的影响力。