2024年4月15至16日，民生银行香港分行连续定价两笔金融机构境外债券，包括信银（香港）投资有限公司（“信银投资”）360天13.35亿元人民币债券的定向发行及中国农业银行股份有限公司伦敦分行（“农业银行伦敦分行”）3年期3亿美元浮息债券。

信银投资是中信银行股份有限公司在境外设立的控股子公司，主要从事证券承销、证券咨询、企业融资股份、资产管理等投行类牌照业务。信银投资本次的私募债券发行为民生银行香港分行第二次参与其境外债项目。凭借过往专业的服务能力及与同业以往友好的合作关系，民生银行香港分行成功获得客户委任，并在有限的时间内积极推进行内的各项审批流程，最终在客户要求的时限内圆满完成本次发行，为后续深化同业合作打下坚实基础。

农业银行伦敦分行项目是民生银行香港分行首次参与该分行的境外债项目，同时也是民生银行香港分行近半年来第三次参与农业银行境外分行境外债发行，显示了国有大行对民生银行香港分行承销实力的认可。民生银行香港分行在了解到发行人的潜在发行需求后，积极响应，为客户准备详尽的发行方案。定价当天，香港分行作为活跃的联席簿记人，在开簿后第一时间下单以提升簿记动能，助力发行取得圆满成功。

本次两笔金融机构债券的成功发行，体现了优质发行人对民生银行香港分行承销实力的高度认可和充分肯定。未来，民生银行香港分行亦将继续凭借出色的承销与投资实力，深化部门间协调合作，推动民生银行香港分行实现债券承销业务的高质量、多元化发展。