2024年2月22日，民生银行香港分行作为联席簿记人和联席牵头经办人，成功协助海通证券股份有限公司（“海通证券”）定价3年期35亿元人民币玉兰债券，创全国最大规模兼首笔券商人民币玉兰债券。

    继去年连续两次协助海通证券分别成功发行40亿元自贸区离岸人民币债券和28亿元点心债后，民生银行香港分行凭借一贯优异的表现再获客户委任为承销商。受美国最新通胀数据不及预期的影响，近期整体市场情绪较为波动，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，积极观测市场动态，为客户提供定价建议。在定价当天，民生银行香港分行第一时间为客户贡献基石订单，有效带动了市场动能，为本次发行保驾护航。最终3年期35亿元债券定价3.30%，较初始价格收窄30基点，峰值订单超53亿元，超预期地完成了发行。

    本次项目是民生银行香港分行第7次参与海通系境外债券的发行，我行的优异表现再次获得了客户的高度评价，充分显示了我行强大的承销实力，也为将来双方境内外多层次、更全面的合作打下了坚实的基础。在当前波动的市场环境下，民生银行香港分行将继续多措并举，深入挖掘业务机会，力争参与更多优质的境外债券项目，进一步提高民生银行的品牌美誉度和市场认可度。