2024年1月17日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人协助中国农业银行股份有限公司纽约分行（“农业银行纽约分行”）成功发行三年期6亿美元SOFR浮息债券。

本项目是民生银行香港分行继2023年11月以来第二次参与中国农业银行境外债券发行，显示了国有大行对香港分行承销实力的认可，也为后续与农业银行在境外资本市场进一步展开全面合作奠定基础。民生银行香港分行在了解到发行人的潜在发行需求后，积极响应，为客户准备详尽的发行方案，最终凭借我行在金融债领域丰富的承销经验和优秀的项目执行能力成功加入承销团。在项目发行前期，民生银行香港分行协助发行人积极观测市场动态，协助发行人精准把握发行窗口，与投资人充分沟通，在发行前即为发行人锁定了大额基石订单，为成功发行贡献重要力量。

随着年后离岸债券市场逐渐恢复活跃，此次发行得到了亚洲市场投资人的踊跃认购，收到了来自银行、金融机构、养老基金、政策银行及保险公司等各类境外投资机构超50个账户的订单，最终认购金额达12亿美元。定价当天，民生银行香港分行第一时间下单，推动了建簿势能，加强了市场投资者的认购意愿，在坚实的订单支持下，最终3年期美元债券定价SOFR+63bps，较初始价格指引大幅收窄了47个基点，达到发行人对于价格及发行规模的要求，圆满完成此次境外债的发行。

近期，民生银行香港分行助力中国农业银行香港分行及纽约分行共成功发行三笔境外债券，此次发行更是抓住了美债收益率走低的窗口期，充分发挥了我行金融债领域的专业优势协助发行人圆满完成定价。未来，民生银行香港分行亦将继续凭借出色的承销与投资实力，更积极地活跃于境外债券市场的一线，进一步提高民生品牌和市场声誉。