2023年11月8至9日，民生银行香港分行两天内连续定价两笔中资机构离岸债券，分别为越秀地产股份有限公司（“越秀地产”）5.1亿元人民币点心债券及中国银行股份有限公司悉尼分行（“中国银行悉尼分行”）3亿美元SOFR浮息债券。

本次越秀地产离岸人民币债券发行为其首单点心债券发行，也是半年来中资房地产企业发行的首笔公募离岸债券。在本次项目中，民生银行香港分行积极协调、配合默契。在9月初得知客户的发行意向后，第一时间与客户沟通，了解客户的发行需求，为客户提供切实可行的发行方案。定价当天，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，第一时间为客户贡献了大额基石订单。以本次债券发行为合作契机，民生银行香港分行与越秀地产在债券承销、存款等方面展开合作，为后续双方全方位深入合作奠定了基础。此外，本次债券成功发行进一步改善了越秀地产的债务结构、优化了融资成本，为中资地产在海外资本市场融资树立了标杆。

11月9日，中国银行悉尼分行成功发行3年期SOFR浮息债券。此次债券发行受到了全球投资机构的广泛关注，收到了来自欧洲、澳洲及亚洲多个银行、金融机构、资管、私人银行等多类型境外投资机构的订单。在了解客户发行计划后，民生银行香港分行第一时间与投资人沟通，为发行人提供定价建议和锁定有利的定价窗口，避开国际市场可能的竞争性发行和市场扰动因素。在开簿后，民生银行香港分行第一时间为客户带来大额订单，有效带动了市场动能，在开簿数小时即获得了超额认购，最终定价较初始价格大幅收窄45个基点至SOFR+60 bps, 达到发行人对于价格及发行规模的要求。

近期美债利率波动剧烈，面对诸多不确定的外部因素，民生银行香港分行凭借在债务承销方面的出色的专业能力和强大的承销实力，为发行人抓住短暂的发行窗口，以优异的表现在两天内连续完成了两笔离岸债券定价。未来，民生银行香港分行也将再接再厉，发挥特色业务优势，为民生品牌在海外资本市场上书写新的篇章。