2023年11月16日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人协助中国农业银行股份有限公司香港分行（“农业银行香港分行”）成功发行两年期3亿美元SOFR浮息和15亿港元固息高级债券。

此次交易是民生银行香港分行首次作为承销商参与农业银行香港分行境外债券项目，是我行在金融机构债券承销领域的又一突破。过去两年，民生银行香港分行积极参与国有大行、政策性银行及股份制银行的境外债券发行，凭借强大的承销实力以及杰出的专业能力获得了较强市场认可。同时，民生银行香港分行在过去两年间持续营销，积极跟进农业银行的潜在发行需求，在了解到发行人本次的发行意向后，积极响应，最终成功加入本次承销团。在本次项目中，民生银行香港分行协助发行人积极观测市场动态，与投资人高效沟通，在近期境外银行债券供给较多的情况下，在项目前期即为发行锁定了大额基石订单，为成功发行贡献重要力量。

临近年末，中资离岸债市场整体较为冷清、市场流动性收紧，但本次农业银行作为优质发行人的发行仍受到了全球投资人的广泛关注，债券在簿记开始后数小时内即获得足额认购，投资者群体涵盖资产管理公司、银行、保险公司和私人银行等。最终农业银行香港分行两年期浮息美元债券及港元债券分别定价在SOFR+58个基点及4.75%，两笔债券都得以在较低息位完成发行。

在本次项目中，民生银行香港分行凭借高效及专业的服务得到了客户的高度赞赏，单日内两笔债券承销印证了我行与农业银行更加深化的同业关系，对民生银行香港分行继续拓展债券承销业务、在国际资本市场打响品牌具有重要意义。