2023年11月28至29日，民生银行香港分行作为重要的承销商两天内高效完成三笔境外债券的定价，分别为中信银行（国际）有限公司（“信银国际”）5亿美元二级资本债券以及日照市城市建设投资集团有限公司（“日照城投”）定向发行的1.92亿元和3亿元离岸人民币债券。

信银国际与我行在境外债方面有着长久稳固的合作关系。信银国际本次发行的二级资本债券在其30亿美元中期票据计划下的提取，发行总额为5亿美元，发行期限为10年(首5年不可赎回)，获得了穆迪Baa2的债项评级。定价当天，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，在开簿后第一时间为客户贡献了基石订单，有效带动了市场动能。本次发行受到了超200家投资人的热烈响应，簿记高峰订单超35亿美元，超额覆盖7倍有余。债券最终定价为CT5+165bps，较初始价格指引大幅收窄了35bps，创客户历史上二级资本债券最低发行利差。

日照城投本次为其首次在境外资本市场上发行债券，本次的两笔离岸人民币债券均为定向发行，分别由邮储银行和青岛银行提供备用信用证担保。民生银行香港分行的优异业务表现赢得了发行人、投资人及主承销商的高度肯定。最终两笔债券分别定价3.9%和4.7%，达到了客户对于债券规模和价格的要求，发行圆满完成。

在当前经济环境尚不明朗、年底投资人投放放缓的情况下，本次三笔境外债券的成功发行实属不易，体现了发行人对民生银行香港分行承销实力的高度认可。未来，民生银行香港分行将继续努力，深化部门间协调合作，不断为实现债券承销业务的高质量、多元化发展贡献力量。