2023年10月12日，民生银行香港分行作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，成功助力中国银行股份有限公司卢森堡分行（“中银卢森堡分行”）定价三年期3亿欧元高级无抵押绿色债券。

中银卢森堡分行本次欧元绿色债券发行为全球首笔钢铁转型金融债券，募集的资金将全部用于支持钢铁行业绿色转型项目。本次钢铁转型金融债券的发行吸引了亚洲、欧洲地区高质量投资者的广泛关注，全球投资机构踊跃认购，收到了来自银行、金融机构、资管、私人银行等各类境外投资机构的订单。定价当天，民生银行香港分行第一时间下单，带动订单势能，同时积极与发行人沟通价格及簿记情况，最终3年期欧元债券定价MS+60bps，达到发行人对于价格及发行规模的要求，圆满完成此次境外债的发行。

近年来，民生银行香港分行积极响应监管要求及总分行绿色金融工作计划，作为活跃的绿色债券承销商，积极投身于绿色金融发展、参与各类型绿色债券发行。本次参与的中银卢森堡分行绿色债券项目是本年度继中银澳门首笔人民币玉兰债、中银迪拜共建“一带一路”主题绿色债券后，我行第三次参与中银系境外债项目，也印证了我行与中银系更加深化的同业关系，展现了国有大行对民生银行境外债执行及承销能力的充分认可。未来，民生银行香港分行亦将继续凭借出色的承销与投资实力，更积极地活跃于境外债券市场及绿色金融的一线，进一步提升民生银行品牌知名度和市场影响力。