新闻动态
民生银行香港分行协助中信证券国际成功定价25亿元人民币点心债券
2023年7月6日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助中信证券国际有限公司（“中信证券国际”）成功发行3年期25亿人民币高级无抵押债券。
中信证券国际是中信证券股份有限公司的境外全资子公司，是中信证券国际化战略的主要平台。本次发行是民生银行香港分行第二次参与中信证券国际境外公募债券发行。
民生银行香港分行凭借与客户的良好关系以及过往优异的承销业绩，获得了联席簿记人的委任。在定价当天，民生银行香港分行与投资人积极沟通，在开簿后第一时间贡献订单，带动市场动能，债券簿记开始后数小时内迅速获得超额认购。最终3年期债券定价3.1%，较初始价格指引收窄了30bps，创2023年至今中资非银行金融机构离岸人民币债券发行最低票面利率。
近年来，美国、欧盟等主要西方经济体为遏制通货膨胀持续加息，导致美元、欧元债券的发行成本不断攀升，而同时内地央行推出持续低息的宽松货币政策使得人民币成为更具吸引力的融资工具。民生银行香港分行将继续深化协调合作、深入挖掘业务机会，协助更多金融板块发行人完成境外债券融资，进一步提升民生银行香港分行在境外资本市场的品牌影响力。