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民生银行香港分行协助澳门国际银行成功定价3.5亿美元次级资本债券
2023年6月27日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助澳门国际银行股份有限公司（“澳门国际银行”）成功发行10年期3.5亿美元次级资本债券。
澳门国际银行是澳门的第三大银行，为厦门国际银行子公司。本次次级资本债券发行是民生银行香港分行首次参与澳门国际银行的境外债券发行。
在了解到澳门国际银行的债券发行计划后，民生银行香港分行积极营销，引入外部投资人，同时为客户提供发行方案与建议。凭借过往优异的金融机构类债券承销业绩，民生银行香港分行获得了联席簿记人的委任。定价当日，民生银行香港分行积极与发行人沟通，在开簿后第一时间贡献订单，带动市场动能。本次发行受到了投资者的热烈追捧，在债券簿记开始后数小时迅速获得足额认购。最终本次债券定价为7.2%，较初始价格指引收窄40个基点，发行取得圆满成功。
在全球经济存在较大不确定性、美国国债收益率持续攀升的情况下，本次次级资本债券承销业务充分展现民生银行香港分行在金融机构类债券发行方面出色的专业能力及市场对民生银行香港分行承销实力的高度认可。民生银行香港分行将继续迎难而上，不断提升债券承销业务的服务能力，为债券资本市场的多元化发展贡献力量。