2023年6月6日，民生银行香港分行作为牵头经办人及联席簿记人，成功协助中泰金融国际有限公司（“中泰国际”）定价2年期2亿美元固息高级债券。

中泰国际是中泰证券股份有限公司（“中泰证券”）的境外全资子公司。本次中泰国际发行的主体为Zhongtai International Finance (BVI) Company Limited，由中泰国际提供担保，中泰证券提供维好协议。

2017年以来，民生银行香港分行作为活跃联席簿记人参与了中泰国际三次境外债券的发行，并凭借优异的项目执行能力取得了客户的信任，本次项目是民生银行香港分行与中泰国际的第四次合作。民生银行香港分行在获取业务信息后，积极开展营销工作，凭借与客户的良好关系以及优异的承销业绩，获得了联席簿记人的委任。在定价当天，民生银行香港分行第一时间贡献基石订单，有效带动了市场动能。最终发行受到了投资者的热烈追捧，在债券簿记开始迅速获得足额认购，债券定价6.7%，较初始价格大幅缩窄30基点，发行取得圆满成功。

本次业务充分展现了民生银行香港分行协同销售的巨大动能。在当前波动的市场环境下，民生银行香港分行将再接再厉，深入挖掘业务机会，进一步提升民生银行香港分行在境外资本市场的品牌影响力。