2023年5月10日，民生银行香港分行作为联席簿记人和联席牵头经办人，成功协助海通证券股份有限公司（“海通证券”）定价3年期28亿元离岸人民币债券。本次发行的主体为Haitong International Finance Holdings Limited，由海通证券提供担保，债券定价3.2%，创近期中资券商点心债市场最低利率。

    海通证券成立于1988年，经过30多年的经营，现已成为全国最具影响力的金融机构之一，主要业务包括证券期货经纪、投资银行、资产管理、私募股权投资、另类投资、融资租赁等。

    继今年4月份协助海通证券成功发行40亿元自贸区离岸人民币债券后，民生银行香港分行凭借过往优异的表现再获客户委任为承销商。受美国一季度GDP增速下滑和美联储5月初加息的影响，近期整体市场情绪较为波动，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，积极观测市场动态，为客户提供定价建议，锁定有利的发行窗口。在定价当天，民生银行香港分行第一时间为客户贡献基石订单，有效带动了市场动能，为本次发行保驾护航。最终3年期28亿元债券定价3.2%，较初始价格大幅收窄35基点，再次超客户预期地完成发行。

    本次项目是民生银行香港分行第6次参与海通系境外债券的发行，民生银行香港分行的优异表现再次获得了客户的高度评价，充分显示了民生银行香港分行强大的承销实力，也为将来双方境内外多层次、更全面的合作打下了坚实的基础。在当前波动的市场环境下，民生银行香港分行将继续多措并举，深入挖掘业务机会，力争参与更多优质的境外债券项目。