2023年2月21日至24日，民生银行香港分行在一级市场新发回暖的一周内抢抓机遇，高效完成四笔境外债券的定价，包括交通银行股份有限公司香港分行(“交银香港”)共计15亿美元等值多币种高级债券、中国国际金融（国际）有限公司(“中金”)12.5亿美元高级债券、中国光大银行股份有限公司香港分行（“光银香港”）4亿美元高级债券和西安航天高技术产业发展集团有限公司（“西安航天”）11亿人民币自贸区债券。

交银香港与民生银行香港分行在境外债方面有着长久稳固的合作关系。交银港分本次发行包括3年期6亿美元、2年期27亿港币及2年期38亿人民币的多币种高级债券。民生银行香港分行作为重要承销商积极为客户提供切实可行的发行方案。簿记当日，民生银行香港分行第一时间贡献了重要基石订单支持，带动市场动能, 为债券的成功发行奠定了基础。在债券簿记开始后数小时内，三笔债券均获得了超额认购。最终，美元、人民币及港币债券定价分别为T3+57bps、2.97%和4.50%，均较初始价格指引大幅收窄，收窄幅度分别为43个基点、53个基点及50个基点。

中金本次发行为其100亿美元中期票据计划下的再次提取，也是当周一级离岸债券市场最大规模的发行。在面对中金行内额度到期的情形下，民生银行香港分行与民生银行总行协同联动，在短时间内完成额度年检，为发行人锁定大额基石订单，为成功发行贡献了重要力量。债券最终定价较初始价格缩窄了50基点，定价为T3+110bps，发行取得圆满成功。

2月23日，民生银行香港分行作为联席账簿人协助光银港分成功发行3年期4亿美元高级债券。在当周金融债供应较多的情况下，民生银行香港分行积极协调系统内资源，联系外部投资人，于簿记当日提前下单，为客户贡献基石订单。当日债券受到了市场热烈认购，最终发行价格为T3+57基点，较初始价格指引大幅收窄48基点。

西安航天为民生银行西安分行的重要客户。在收到民生银行西安分行项目推荐的消息后，民生银行香港分行在短时间内有条不紊的完成了发行前所需的准备工作，并于定价当天支持客户成功发行11亿元人民币的自贸区债券。此次发行是民生银行境内外分行联动的成功案例，也进一步深化了民生银行与客户的战略合作关系。

本次四笔债券的成功发行，充分体现了优质发行人对民生银行香港分行承销实力的高度认可，也充分彰显了民生银行香港分行在多币种债券发行承销的专业能力。未来，民生银行香港分行亦将凭借出色的承销与投资实力及专业能力，更积极地活跃于境外债券市场，进一步提升民生银行香港分行在境外资本市场的品牌影响力。