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民生银行香港分行助力越秀房托成功发行15亿元人民币自贸区债券
2023年3月17日，民生银行香港分行作为联席簿记人和联席牵头经办人，成功协助越秀房地产投资信托基金（“越秀房托”）定价3年期15亿元自贸区离岸人民币债券，为首单上市REITs自贸区债券发行。
越秀房托是于2005年12月在香港联交所上市的全球首支投资中国内地物业的上市房地产投资信托基金，主要通过投资于写字楼、批发商场、零售商城以及酒店及服务式公寓获取租金收益。
在本次项目中，民生银行香港分行为客户提供切实可行的发行方案，同时积极与民生银行总行沟通，为发行人锁定大额基石订单。定价当天，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，第一时间为客户贡献了1.5亿人民币的基石订单，为推动市场势能贡献了重要力量。最终3年期15亿元债券获足额认购，定价4.15%，发行取得圆满成功。
在目前欧美银行业风波及债券市场动荡的环境下，美元债券市场行情依旧疲弱，自贸区离岸人民币债券成为境内企业在离岸资本市场越来越重要的融资工具，仅3月至今离岸债券发行中逾70%为自贸区债券。民生银行香港分行将继续加强与民生银行境内外分行的联动，积极挖掘更多业务机会，进一步提升民生银行在境外资本市场的品牌影响力。