2022年11月25日，民生银行香港分行于一天之内成功定价两笔境外债券，分别为中国国新控股有限责任公司（“中国国新”）3年期5.5亿美元高级债券和厦门国贸控股集团有限公司（“厦门国贸”）364天2亿美元高级债券。

中国国新是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的中央企业，也是国务院国有企业改革领导小组确定的国有资本运营公司试点之一。本次发行的主体为国晶资本（BVI）有限公司，由中国国新提供维好协议支持。在中国民生银行总行战略客户部的大力支持下，民生银行香港分行积极展开营销，深入了解发行人的具体需求，持续跟进发行进度与动态，在短时间内完成了投资额度总行审批流程。在定价当天，民生银行香港分行相关部门积极合作，第一时间为发行人带来了大额优质基石订单，带动了市场势能。最终5.5亿美元债券获足额认购，定价6.3%，较初始价格指引收窄40个基点，发行取得圆满成功。

厦门国贸是民生银行总行级战略客户，与民生银行厦门分行保持多年的紧密合作。今年5月份，民生银行香港分行在获取发行线索后，随即与民生银行总行战略客户部及民生银行厦门分行展开联合营销，同步与客户及主承销商密切跟踪发行进度，并提前锁定投资额度。此次债券发行主体为国贸控股（香港）投资有限公司，由厦门国贸提供担保。本次是民生银行香港分行首次参与澳门中央证券托管系统（MCSD）交割结算的项目，民生银行香港分行多部门联动，积极沟通交割流程，最终在定价当日完成认购。本次2亿美元债券定价6.5%，较初始价格指引收窄40个基点，成功达到发行人对于价格及发行规模的要求，创MCSD启动以来全国企业债券最大规模发行。

近期，随着美国10月通胀数据的改善、部分美联储官员释放偏鸽信号，市场紧张情绪有所回落，部分发行人亦集中于近期发行，中资境外债券市场出现小幅反弹。民生银行香港分行积极把握市场机会，近期已协助多名发行人圆满完成发行。后续民生银行香港分行将继续迎难而上，抢抓市场机会，加强与民生银行总行、境内分行的联动，深化协调合作，力争参与更多优质项目。