2022年10月12日，民生银行香港分行作为联席簿记人助力先正达集团股份有限公司（“先正达”）成功发行3.5年期担保结构5亿美元境外债券，为近两个月中资非金融企业发行规模最大的项目。

先正达集团为中国中化控股有限责任公司全资子公司，是全球领先的农业创新企业之一，集团业务遍布全球100多个国家。此次发行人为Syngenta Group Finance Limited，先正达提供担保。先正达为民生银行香港分行重要客户，在获取先正达集团发行线索后，深入了解先正达需求，持续跟进客户发行进度与动态，同时积极上报债券投资额度。为了抓住稍纵即逝的发行窗口，民生银行香港分行相关部门全力配合，最终在宣布前及时完成债券投资额度审批。

定价当天，民生银行香港分行通过积极沟通，在第一时间为客户带来了大额美元优质基石订单，为推动市场势能贡献了重要力量。该笔定价受到极高的市场反响，本次交易巅峰订单超2倍，最终定价T3+80bps，较初始价格指引收窄45个基点，发行取得圆满成功，民生银行香港分行的优秀表现令先正达集团大加赞赏。

在美国国债利率不断上行的艰难情况下，民生银行香港分行不畏困难，瞄准优质资产全力以赴，再一次充分体现了民生银行香港分行以客户为中心及分行内部交叉销售的巨大优势。本次业务不仅为民生银行香港分行提供优质的中长期生息资产，同时实现了对客户综合开发。先正达集团在民生银行香港分行同时拥有包括双边贷款、银团贷款及信用债投资的多重资产投放方式，达到对优质客户授信额度的充分使用，成为民生银行香港分行战略客户开发的又一成功案例。民生银行香港分行未来将继续聚焦服务战略客户，充分挖掘业务机会，强化行内各部门之间协同，进一步提高民生品牌和市场影响力与综合金融服务能力，执行更多优质项目。