2022年10月26日，民生银行作为重要承销商成功协助海南省政府在香港发行共计50亿元人民币多年期高级债券。本次是海南省首次在境外发行地方政府债券，也是中国地方政府首次在国际资本市场发行蓝色债券和可持续发展债券，具有重要的里程碑意义。

海南是我国首个自由贸易试验区，也是我国“一带一路”国家战略以及面向东盟及亚太的重要窗口。此次赴港发债，是贯彻落实党的二十大提出坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的决策部署，也是深化改革开放、高标准建设海南自由贸易港的重要举措。

本次债券募集资金将投向海洋环境保护、绿色经济发展和重点领域民生保障项目，对于加强海洋生态建设和环境保护、改善城镇水系生态环境、提高城乡居民生活质量等方面具有积极作用，也是进一步落实国家海洋发展战略，推进绿色发展、循环发展和可持续发展的具体举措。

今年8月底，民生银行海口分行得知海南省政府有发行境外债券的意向后，随即联系民生银行香港分行。民生银行香港分行凭借过往在地方政府债承销领域的优势和经验，迅速为此次发行出具了详细的方案，两家分行有机配合展开了具针对性的深入营销。凭借民生银行海口分行与财政厅长期良好的业务关系及民生银行香港分行强大的承销实力，民生银行脱颖而出，成功中标海南省政府境外债承销商。

获委任承销商后，琼港两家地分行成立了专项工作小组推动工作，并积极与总行沟通，在总行部门的协助下，成功在发行前完成了专项授权、投资额度审批等手续。在定价当天，民生银行香港分行积极贡献优质基石订单，有效带动了订单势能。本次发行获得了来自国际知名的银行、资管、基金等各类境外投资机构的广泛关注和踊跃认购，达到2.2倍超额覆盖，最终2年期12亿元蓝色债券定价2.42%、3年期26亿元及5年期12亿元可持续发展债券分别定价2.65%和2.85%，发行取得圆满成功。

为庆祝本次境外债券成功发行，海南省政府在27日举办了琼港连线发布会，民生银行香港分行相关代表应邀出席香港交易所会场。在发布会上，香港特别行政区行政长官李家超、海南省委副书记冯飞、财政部副部长许宏才、中国人民银行副行长潘功胜、国务院港澳办副主任王灵桂、香港交易所主席史美伦发表致辞，对海南省本次成功发行境外债券以及海南省改革开放、自由贸易港建设取得的优异成绩表示热烈祝贺，并对未来琼港深度合作表达了殷切期望。

本次发行的成功，丰富了离岸人民币债券市场的品种，进一步推动了人民币国际化的进程，亦给当前疲弱的境外债券市场打了一针强心剂。民生银行本次优异的表现，再一次充分体现了总分行上下齐心、境内外分行积极联动的巨大能量，极大提升了民生银行在境外资本市场上的知名度和品牌形象，为民生银行香港分行未来拓展海外业务奠定了更坚实的基础。未来，民生银行香港分行将继续发挥专业服务优势，在总行指导下，积极与境内分行联动，在境外债券市场上再创佳绩。