2022年8月11日，民生银行香港分行作为联席簿记人和联席牵头经办人，成功协助海宁市城市发展投资集团有限公司（“海宁城投”）定价3年期10亿元中国（上海）自由贸易试验区（“自贸区”）离岸人民币债券。该笔债券是嘉兴地区首笔自贸区债券，创同境内评级同期限自贸区债券最低利率，也是民生银行香港分行首次参与执行自贸区债券的发行，实现了民生银行香港分行债券承销产品的新突破。

海宁城投是海宁市政府性项目的投资建设载体及投融资主体，主营业务涵盖土地收储投入和安置用房、市政道路、绿化景观建设、房地产开发、社会公益性项目代建以及股权投资等，是打造海宁市生态宜居新市的主力军，为海宁市的经济社会发展做出了突出贡献。

在项目前期，民生银行香港分行债务资本市场部在获取信息后，随即与民生银行总行金融市场部、杭州分行共同开展联合营销，通过与发行人及主承销商的密切沟通，最终成功加入承销团。在定价当天，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，在总行的大力支持下，第一时间为客户贡献了1.4亿元的基石订单，有效带动了市场动能。最终3年期10亿元债券获足额认购，定价3.8%，发行取得圆满成功。民生银行香港分行凭借优异的表现获得了客户的高度认可，亦为境内分行后续与客户开展更深入的业务合作打下了坚实基础。

自贸区债券是在自贸区采用国际发行准则发行、投资资金来自离岸（包括自贸区内和境外合格机构）的债券品种，是离岸债券市场的创新产品。今年以来，美联储激进加息，美元基准利率持续走高，美元债的成本优势减弱，而自贸区债券则越来越受发行人的热捧，逐渐成为境内企业在离岸资本市场的重要融资工具之一。作为境外债券市场最具创新力的承销商之一，民生银行香港分行高度重视自贸区债券带来的业务机遇，将更加积极地参与到自贸区债券市场中，为人民币国际化贡献力量。