2022年9月6日，民生银行香港分行作为全球协调人协助华泰证券股份有限公司（“华泰证券”）成功发行50亿离岸人民币债券，为首笔中资非银金融机构点心债。

华泰证券为南京分行战略客户，并于去年10月与民生银行总行签署了全面战略合作协议。华泰证券子公司华泰国际和华泰金控香港也是民生银行香港分行重要同业客户，在同业借款、存款和银证转账等业务方面与我行均有深入合作。华泰证券此次境外债券发行为其机构首次发行离岸人民币债券，对于华泰证券具有重要价值和意义。民生银行香港分行债务资本市场部在了解到客户的发行意向后，一方面持续开展客户营销，参与项目投标，争取到了全球协调人的重要角色；另一方面，积极与民生银行总行金融市场部、金融同业部、授信评审部及南京分行协调沟通，落实行内投资额度。在项目发行时间紧张，发行人对于价格要求较高的情况下，民生银行香港分行本着“以客户为中心”的原则，不畏难、不放弃，最终在民生银行总行各部门和南京分行的大力支持下，在发行前一天争取到了足额基石订单，为客户成功发行奠定了坚实基础。

定价当日，民生银行香港分行与总行金融市场部充分配合，高效完成了下单流程，成为开簿后第一家下单的银行，为后续建簿、带动市场动能做出了重要贡献。最终华泰证券成功发行50亿人民币，定价为2.85%，发行规模和定价都圆满达到了既定目标，华泰证券对民生银行香港分行在本次项目中表现出的高效执行能力和以客为尊的服务意识表示了高度赞赏。

在境外债市场整体偏弱、市场动荡的艰难情况下，民生银行香港分行债务资本市场部不畏困难，全力以赴，不断探索新的业务机会，在点心债、绿色债券、自贸区债等多方面取得突破。后续民生银行香港分行将继续发挥海外产品及跨境业务的平台作用，进一步提高民生品牌和市场影响力，为实现债券承销业务的高质量发展贡献力量。