7月15日，民生银行香港分行作为簿记行助力五矿地产有限公司（“五矿地产”）成功发行5年期3亿美元可持续发展债券，以及建信金融租赁有限公司（“建信租赁”）5年期6亿美元高级无抵押票据。

　　    债务资本市场部从某外部投资人端获取了五矿地产发债信息，但这家投资人因本次债券结构中无五矿集团担保而退出，债务资本市场部一边积极与发行人建立联系，一边寻找其他外部订单，在发行前一周锁定了外部投资订单，并撮合外部投资人和发行人联络，经过多番沟通和说服赢得了发行人的认可，在发行当天进入承销团。进团时间临近发行，在行内无客户评级、无授信额度的境况下，评审部加班加点，在极限时间内完成了客户行内评级及承销授信的全部授信流程，保证了业务顺利地进行。在簿记超过5倍的情况下，我行为投资者保障了足额分配，定价第二天二级市场价格涨至102元，表现亮眼，香港分行通过专业的承销服务获得了客户的高度赞赏，同时也进一步巩固了我行与外部投资者的关系。

　　    建信租赁是中国建设银行股份有限公司的全资附属机构，作为中国建设银行综合化经营的重要平台之一，建信租赁凭借自身和股东的雄厚实力，获得穆迪A1/标普A/惠誉A的高评级。建信租赁是市场熟悉的高质量发行人，对于承销商要求非常高，每次发行承销团均不超过10家机构，竞争非常激烈。香港分行从2019年开始与北京分行联合营销，但一直未能打开合作局面遗憾错过19年和20年的发行。今年以来港分行加强了与北京分行的配合，持续营销、与发行人保持密切的联络，并积极协调债券投资额度，历时三个多月，终以唯一一家股份制银行的身份进入承销团。在开簿后，第一时间为客户带来5000万美元订单，带动市场动能。最终订单总额超过23亿美元，定价T5+105bps，较初始价格大幅收窄45bps，发行取得圆满成功。