3月30至3月31日，民生银行香港分行分别作为联席全球协调人和联席簿记人，成功助力华泰证券股份有限公司（“华泰证券”）发行3年8亿美元、5年5亿美元固息债券以及成都交子金融控股集团有限公司（“成都交子”）5年2亿美元固息债券。

　　    成都交子是成都市委以及市政府于2008年10月整合地方金融资源设立的市属大型国有企业。该项目是由成都交子直接发行，获得惠誉BBB+的债项评级。该项目是香港分行第一次作为承销商参与成都交子境外债的发行，在时间紧、任务重的情况下，香港分行与成都分行联合积极营销，密切关注市场动态，在项目发行前即为客户锁定了大量基石订单，为债券的成功发行奠定基础。最终5年期美元固息债券定价2.6%，较初始价格大幅缩窄50bps，发行取得圆满成功。该项目创近期地方级国企5年期美元债票息新低，债务资本市场部专业的市场判断能力以及高效的执行能力受到了客户的肯定。

　　    华泰证券此次双年期债券发行项目由SPV子公司作为发行人，华泰证券股份有限公司提供担保。近期美元债市场波动较大，利率保持上升态势。香港分行债务资本市场部联合金融机构部积极营销客户，并及时为客户提供最优的发行窗口建议。凭借优良的客户关系和专业的承销表现，香港分行被客户升级为全球协调人。

　　    在项目定价当天，香港分行积极统筹投资者下单，在开簿后第一时间为客户带来了总计2.8亿的基石订单。客户此次的双年期债券发行获得了市场的热烈反响，簿记总量在开簿后两小时内即达到了目标发行规模的三倍。最终三年期7亿美元债定价T3+100bps，较初始价格大幅收窄60基点；五年期5亿美元债定价T5+110bps，较初始价格大幅收窄60基点。此次发行取得了巨大成功，优化了发行人的收益率曲线，创下2021年同类券商发行人境外债发行的最大收窄幅度。由于部分投资兴趣浓厚的投资人未能在3月30日完成下单流程，出于维护投资者关系等考量，发改委额度充裕的发行人决定在3月31日进行美元债续发。此次续发条款不变，以俱乐部交易形式发行，香港分行再次被客户授予全球协调人的角色，协助客户在3月31日完成了1亿美元债的续发，最终定价1.3%。