4月27日至4月29日，民生银行香港分行作为联席簿记人，在一周内成功定价两笔债券，分别为山西证券股份有限公司（“山西证券”）3年期2亿美元高级债券和广州金融控股集团有限公司（“广州金控”）3年期 3 亿美元高级债券。

　　    山西证券最早成立于1988年7月，是全国首批证券公司之一，是一家由山西省财政厅控股的全国综合性券商公司。此次发行是山西证券首次以直发结构发行长年期的美元债券。太原分行通过我行定期发出的境外资本市场联动简讯与我行进行了项目对接，双方随即对客户开展紧密营销，并坚持不懈的与总行沟通批单额度，在发行前即为客户锁定20%的基石订单，为发行保驾护航。最终本次债券的收益率为3.40%，较初始价格指引收窄35个基点，发行取得圆满成功。

　　    广州金控是广州市以金融为主业的国有企业集团，主要业务涵盖银行、证券、信托、基金等主要金融领域。该项目的发行人为广州金控的全资子公司，广州金控提供担保。香港分行债务资本市场部在时间紧、任务重，高效与广州分行推进集团额度事宜，最终成功在定价当天完成投资审批。在券商系主承主导发行限制簿记管理人准入的情况下，香港分行积极联动广州分行，广州分行管理层与客户在定价当天多轮积极沟通，我行也在最终定价收窄60bps的情况下，给与客户坚实的订单支持，终于在最后阶段进入承销团。该项目为华南地区2021年以来地方国有企业最低发行利率、债券收窄幅度最大的交易，体现了香港分行在境外债券市场上卓越的承销能力。

　　    以上项目是香港分行联合太原分行和广州分行共同营销的结果，充分展现了我行境内外强大的联动能力，实现对客户境内外一体化综合金融服务的开发落地。