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民生银行香港分行逆势而行，成功助力国泰君安证券发行5年期5亿美元高级债券
4月14日，在境外债券市场大幅波动的情况下，民生银行香港分行协助客户把握发行窗口，顶住压力，成功助力国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安证券”）定价5年期5亿美元高级债券。
国泰君安证券是中国证券行业领先的综合金融服务商，本次发行由国泰君安控股有限公司作为发行人，国泰君安证券股份有限公司提供担保，获得了穆迪Baa1的债项评级。香港分行配合发行人，在市场情绪极度波动的情况下，稳住基石订单为成功发行保驾护航。最终5年期定价T5+115bps,较初始价格指引大幅收窄45个bps,取得圆满发行。本次国泰君安证券债券承销是香港分行协同上海分行联合营销的成果，我行第二次作为活跃的承销商参与其中，充分展现了民生银行境内外分行联合营销的巨大动能。