随着海外债券资本市场的回暖，民生银行香港分行债务资本市场部一周内成功定价四笔中资境外美元债，分别是广东恒健投资控股有限公司（“广东恒健”）5亿美元高级债券、海通国际证券集团有限公司（“海通国际”）4亿美元高级债券、中国银行股份有限公司香港分行（“中银香港”）10亿美元高级债券、太原市龙城发展投资集团有限公司（“太原龙城”）3亿美元高级债券。　　

　　广东恒健是广东省属国有经济融资、投资发展、资产管理和资本运作平台，主要业务包括电力销售、燃料销售及投资等业务。在本次项目中，香港分行与广州分行通力合作，在联合营销、沟通额度方面完美配合，充分发挥了境内外联动的巨大优势。在定价当天，香港分行在第一时间为客户贡献了2.2亿美元的基石订单，为债券的成功发行奠定了基础。本次发行受到了投资者的热烈追捧，在债券簿记开始后半小时内即获得足额认购，簿记峰值超过40亿美元，最高达12倍认购量。债券最终定价T+160基点，较初始价格大幅缩窄60基点，创广东省境外美元债最低发行利率，发行取得圆满成功。　　

　　海通国际项目是由债务资本市场部和金融机构业务部联合营销，最终凭借过往优良的市场口碑和良好的客户关系，被委以联席簿记人的重要角色。定价当天，香港分行在第一时间为客户贡献了1亿美元的基石订单，极大带动了市场动能，为客户成功发行贡献了重要力量。本次发行是香港分行第二次作为活跃联席簿记人参与海通国际境外债项目，充分彰显同业对香港分行专业服务能力的高度认可。本次发行受到了投资者的热烈追捧，在债券簿记开始后半小时内即获得足额认购，簿记峰值超过20亿美元，逾4倍超额认购。香港分行的高效服务受到了客户的高度赞赏。　　　　

　　中银香港项目是由债务资本市场部与总行金融同业部、香港分行资产负债管理部合作完成，也是香港分行首次参与中银香港的美元债发行。从前期客户营销、到额度沟通、到定价日协调，各部门之间默契协作，全面彰显了我行跨境联动和分行内交叉销售的强大能量。定价当天，香港分行在第一时间为客户锁定了1.6亿美元的基石，为成功发行贡献了重要力量。本次发行反响热烈，在债券簿记开始数小时后即获得足额认购，3年期、5年期簿记峰值共计超过25亿美元。3年期、5年期债券最终定价分别为3mL+75基点、T5+103基点，分别较初始价格大幅缩窄35基点、37基点，发行价格创中银香港境外债发行历史新低。

　　太原龙城是太原市人民政府批准并授权的国有独资有限公司，是太原市重要的建设主体，承担了太原市基础设施建设、城中村改造、保障性住房工程、城市交通工程等。本次项目是香港分行与山西分行协作完成，从前期挖掘目标客户、客户营销、到额度沟通，分行之间默契配合，充分展现了香港分行与境内分行跨境联动的巨大优势。定价当天，香港分行在第一时间为客户贡献了1亿美元的基石订单，领衔所有承销商，对成功发行起到了巨大的推动作用。

　　     3月欧美疫情的爆发和美股连续4次熔断，极大地影响了境外债市场，4-5月的中资美元债发行量缩小为135亿美元，较去年同期减少68%，整个上半年中资美元债的发行规模比去年同期减少18%。债务资本市场部面临市场和发行的不利形势，积极开动脑筋，克服困难，联合总分行展开了多场线上培训和营销会议，做好项目储备工作，从而抓住了6月市场反弹的窗口期，6月单月已经承销了8笔发行。