2020年6月10-11日，香港分行成功连续完成两笔美元高级债券的定价，分别为郑州航空港兴港集团有限公司（兴港投资）的3亿美元3年期固息高级债券和新力控股(集团)有限公司（新力集团）的2.1亿美元2年期固息高级债券。

 郑州航空港兴港投资集团有限公司（兴港投资）是郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）管理委员会下属的国有独资公司，涵盖城市开发、建设、运营等各领域完备的业务系统，凭借良好的资质获得了惠誉BBB+的投资级评级。在本项目中，香港分行成功为客户带来5千万美元的基石订单，并在开簿第一时间下单，极大带动了订单势能。最终订单超5倍认购，3年期定价3.4%，较初始价格指引大幅收窄60基点。本次项目是香港分行与郑州分行联合营销的结果，自2019年以来，香港分行已与郑州分行携手完成了七次合作，展现了我行境内外强大的联动能力。

    新力集团此次项目的发行人为新力控股（集团）有限公司，由其若干非中国受限附属公司提供担保。为助力客户顺利发行，债务资本市场部与总行地产事业部以及分行跨境业务部紧密合作，积极对接客户，跟进项目进度，为客户锁定合适的发行窗口，同时协同金融市场部、授信评审部等多个分行前中后台部门，全力推进项目进度，在项目前期即为锁定了5,000万美元的基石订单。本次项目获得了市场投资者的热烈追捧，最终订单超7倍认购，2年期定价11.375%，较初始价格指引大幅收窄50个基点，发行取得圆满成功。通过此次项目,香港分行与总行地产事业部再次成功完成合作，同时也是首次为该客户承销境外美元债，我行强大的境内外业务联动能力及高效的执行能力获得了客户的高度认可。

    2020年第二季度，随着海外疫情的扩张，境外市场持续波动，投资者持谨慎状态，整体境外债券市场新发行低于往年同期水平。香港分行顶住压力，年初至今已经完成了28笔债券承销业务，总发行规模为102亿美元，突破100亿美元大关。最近中资美元债市场发行虽逐步恢复元气，但市场仍面临例如疫情二次爆发等潜在不确定因素，香港分行将再接再厉、迎难而上，为民生品牌在海外资本市场上书写新的篇章。