继11月初连续定价五笔债券后，民生银行香港分行再接再厉，两周内成功定价六笔美元债券。定价债券分别为天风证券股份有限公司（“天风证券”）2亿美元债券、珠海大横琴投资有限公司（“珠海大横琴”）4.5亿美元债券和8亿人民币债券、中原资产管理有限公司（“中原资管”）4亿美元债券、绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（“上虞国资”）3亿美元债券、丹阳投资集团有限公司（“丹阳投资”）2.05亿美元债券和中银集团投资有限公司（“中银投资”）6亿美元债券。

    天风证券成立于2000年，总部位于湖北省武汉市，是一家高速成长的全国性综合类中型证券公司，并于2019年7月获得中国证监会授予的AA评级。此次是天风证券第一次在境外发行美元债。香港分行作为联席全球协调人积极对接投资者，发行前期即锚定了1亿6千万的基石订单，极大带动了订单势能。此次发行收到了中外各类共计近50家机构的热情认购，最终以高达近6倍的认购倍数定价4.3%，较初始价格大幅降低70基点，实现中资券商类机构无评级发行的最低利率，同时创今年指导价最大幅度收窄记录。此次发行是天风证券拓展海外融资渠道的良好开端，为天风证券在境外资本市场打响知名度作出了重要贡献。

    珠海大横琴的主要业务是横琴新区的城市发展,包括一级土地开发和建设项目管理。此次项目为珠海大横琴直接发行，债券同时在香港联交所和澳门交易所上市。香港分行与深圳分行发挥联动作用，积极对接发行人，并在项目前期锁定了1亿美金和1亿人民币的基石订单。最终美元债券定价3.8%，较初始价格指引大幅收窄50基点；人民币债券定价4.6%，较初始价格指引收窄30基点。此次债券发行项目创广东省国有非金融企业首单双币种高级无抵押债券先例，为粤港澳大湾区首支双币种国际绿色债券，也是粤港澳大湾区和自贸区地方国企首次在国际市场发行绿色债券。

            中原资管是经银监会和财政部核准的河南省第一家具有金融不良资产批量收购业务资质的地方资产管理公司，主要业务包括不良资产经营、另类资产管理和综合金融服务。发行人获得了惠誉BBB的投资级评级。香港分行积极推动投资进度，提供了1亿3千万的大额基石订单支持，为项目的成功发行打下了坚实基础。债券最终定价4.2%，较初始价格大幅收窄50基点。此项目为中原资产首笔境外债，也是首单地方国有资管公司境外债，于发行规模、成本及认购倍数多方面取得佳绩。民生香港的出色表现得到了客户的高度赞扬。此项目为香港分行2019年第五笔与郑州分行合作的项目，展现了我行出色的境内外联动能力。

    上虞国资是上虞区国资委于2015年12月整合区内优质资产设立的特大型国有企业，获得了惠誉BBB-的投资级评级。香港分行香港分行与杭州分行精诚合作，积极推动项目进度，与总行合作通过“承销+配资+通道+投资”的模式，在不占用我行风险资产的情况下，为客户提供了1亿4千万的巨额基石订单支持。最终债券获得超7倍认购，定价4.18%，较初始价格收窄逾40基点，为近三年浙江省内同评级地方国有企业美元债券票面利率最低。

    丹阳投资是经丹阳市人民政府批准成立，从事城市基础设施投资建设的市属国有独资企业，经营范围包括国有土地投资开发和城市基础建设等。此次项目发行人为凤美国际投资有限公司，其母公司丹阳投资提供担保。香港分行与南京分行积极营销，发行前期为客户锁定基石订单，积极为客户提供定价建议，为发行锁定良好的定价窗口。债券最终定价7%。此次项目为香港分行与南京分行2019年达成的第八笔债券项目合作。

    中银投资此次发行为其200亿港币中期项目的提取。发行人为AMIPEACE LIMITED，由中国银行澳门分行提供担保。此次债项获得了穆迪A1和标普A的优异评级。民生港分提前为客户锁定了优质订单，最终债券获得逾12.5亿美金认购，定价T5+95bps，较初始价格收窄25基点。香港分行曾于2018年参与中国银行新加坡分行的债券项目发行，展现了国有银行对于我们承销能力的认可。

    2019年年底将近，香港分行2019年至今已完成69笔债券定价，发行总额逾320亿美元，承销规模约30亿美元，在跨境联动及行内交叉销售方面取得了重大突破，服务客户类型涵盖大型金融机构、政府平台、知名民企等，债项评级包含投资级、非投资级及无评级。随着项目执行能力和承销能力的增强，民生银行香港分行在多笔债券发行项目中承担了全球协调人和牵头人的角色，在国际债券市场上的影响力与日俱增。