2020年2月19日，民生银行香港分行作为全球协调人成功定价中国华融资产管理股份有限公司（“华融资管”）18亿美元高级债券，完成2020年中资美元债市场发行规模最大的交易。

华融资管此次发行为其59亿美金中期票据计划提取，由中国华融国际控股有限公司和华融资管分别提供担保和维好协议。华融作为过往经验丰富的发行人，对于承销商要求极高。分行债务资本市场部与金融机构业务部凭借过往对客户的良好服务，为我行争取到了本次项目全球协调人的重要角色。由于已临近华融资管公布业绩前的静默期，此次项目的时间紧、任务重，债务资本市场部积极对接客户及投资人，帮助客户建议有利的发行窗口、锁定基石订单，并协同金融机构业务部、金融市场部、授信评审部等多个分行前中后台部门，全力推进项目进度。

定价当天，香港分行在第一时间为客户贡献了17.8亿美元的基石订单，为所有承销商之最，极大带动了市场动能，为客户成功发行贡献了重要力量。本次交易取得了轰动的市场效果，收到了超过500个投资者共计114亿美元的订单。最终3年期4亿美元浮息债定价3mL+112.5bps，较初始价格大幅缩窄32.5bps；3年期4亿美元固息债定价T3+120bps，较初始价格大幅缩窄30bps；5年期3亿美元浮息债定价3mL+125bps，较初始价格大幅收窄35bps；10年期7亿美元定价T10+185bps，较初始价格大幅收窄30bps。所有年期都实现了负或零新发行溢价，发行价格为华融资管自2015年首次发行境外债以来的历史最低，发行取得圆满成功。香港分行在项目中高效的执行能力和服务能力获得了客户的高度赞赏。

本次项目是香港分行2020年以来完成的第6笔发行，也是香港分行第4次担任华融资管的全球协调人，充分体现了香港分行的客户粘性和市场认可度。香港分行将再接再厉，在海外资本市场上进一步打响民生品牌。