2020年3月5日，民生银行香港分行作为全球协调人成功定价海通证券股份有限公司（“海通证券”）6.7亿美元高级债券，发行取得完美成功。

　　海通证券是国内成立最早、综合实力最强的证券公司之一，在经纪、投行和资产管理等传统业务位居行业前茅，融资融券、股指期货和PE 投资等创新业务处于领先行业。此次发行结构为担保发行，发行人为Haitong International Finance Holdings 2015 Limited,获得了标普BBB的主体和债项评级。

　　海通证券作为一线券商，对于承销商要求极高，本次发行的承销团主要由中外资大行组成。此次项目债务资本市场部和金融机构业务部联合营销，最终凭借过往优良的市场口碑和良好的客户关系，首次入团就被委以全球协调人的重要角色。

　　在近期疫情发酵以及市场持续动荡的多重不利条件下，香港分行积极观测市场动态，为发行人提供定价建议和锁定有利的定价窗口。并且通过与金融机构业务部及总行的积极沟通，在定价当天第一时间即为客户贡献了3.17亿美元的基石订单，为客户成功发行保驾护航。本次交易取得了轰动的市场效果，簿记峰值收到了超过80个投资者共计44亿美元的订单。香港分行在项目中的专业表现受到发行人高度赞赏，也为将来双方境外多层次、更全面的合作打下了坚实的基础。

　　本次项目是香港分行2020年以来完成的第12笔发行，其中7笔交易我行为全球协调人，体现了市场对我行项目牵头执行能力的广泛认可。