2020年2月10日，民生银行香港分行作为联席簿记人，成功协助中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）定价3年期10亿美元浮动利率的高级债券。

　  本次项目发行人为CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited，担保人为中国国际金融（香港）有限公司，由母公司中国国际金融股份有限公司提供维好。本次发行为其30亿美元中期票据计划下的一部分，获得了标普BBB和惠誉BBB+的债项评级。　

　　   2018年以来，香港分行作为活跃联席簿记人参与了中金公司三次中期票据发行，并凭借优异的项目执行能力取得了客户的信任。本次项目是香港分行与中金公司的第四次合作。香港分行在本次项目中积极观测市场动态，与发行人和投资人高效沟通，为发行人提供定价建议和锁定有利的定价窗口，成功避开市场竞争性供给，并且在项目早期即为发行人锁定了1.4亿美元的基石，为成功发行贡献了重要力量。本次发行受到了投资者的热烈追捧，在债券簿记开始后半小时内即获得足额认购，簿记峰值超过42亿美元，获得来自140个投资者逾4倍超额认购，投资者群体涵盖中外资基金、资产管理公司、银行、保险公司和私人银行等。债券最终定价3mL+90基点，较初始价格大幅缩窄30基点，发行取得圆满成功。

　　   本次业务是债务资本市场部与金融机构业务部联合营销，充分展现了分行协同销售的巨大动能。此次项目是香港分行2020年成功完成的第5笔境外美元债券承销业务，也是今年成功完成的第3笔金融机构债券定价。