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民生银行香港分行第三次作为全球协调人协助青岛城投成功定价3年期3亿美金高级债券
2020年4月22日，民生银行香港分行作为全球协调人成功定价青岛城投3年期3亿美元高级债券。在全球疫情爆发及市场持续动荡的影响下，中资美元债一级市场发行近乎停滞，二级市场走弱。青岛城投凭借优异的资质逆势而上，成为三月以来首笔成功定价的中资投资级城投类美元债券。本次项目也是香港分行与青岛分行合作第三次作为全球协调人参与青岛城投境外债项目。
在近期市场整体情绪偏向保守的情况下，债务资本市场部充分发挥承做城投债的业务优势，透过对市场的专业判断及高效的执行能力，精准的为客户锁定有利发行窗口，并在定价日当天与总行合作通过“承销+配资+通道+投资”的模式，在不占用我行风险资产的情况下贡献了9000万美元的基石订单，为客户发行保驾护航。最终募集量近10亿美元，价格定在3.99%，距初始价格指引大幅收窄40个基点。香港分行也凭借一如既往的出色表现受到发行人的高度认可。
青岛城投是青岛市最大的国有投资平台，在全国城投类企业排名第九位。此次美元债券发行主体为其全资香港子公司香港国际青岛有限公司,青岛城投提供维好，获得了惠誉BBB/联合国际A-的债券评级。