广州地铁集团首次在境外通过其在海外设立的全资子公司发行中期票据，并于港交所成功挂牌上市。香港分行作为主要的联席全球协调人以及联席承销行，与汇丰银行和中国银行香港一同参与此次发行。联席账簿管理人包括民生银行香港分行、汇丰银行、中国银行、交通银行香港分行、建银国际和创兴银行。

广州地铁由广州市政府通过广州市国资委100%持有。本次债券发行的主体是广州地铁集团有限公司于ＢＶＩ设立并间接全资持有的特殊目的公司。广州地铁于香港设立的全资子公司 —— 广州地铁投融资(香港)有限公司为本次发行提供无条件、不可撤销的担保。广州地铁作为本次发行的支持人，将提供维好协议、流动性支持及股权认购承诺等一系列信用支持。广州地铁设立了30亿美元中期票据计划，并分别完成3年4亿美元及5年2亿美元的首次提取，最终发行成本分别为3年T+170及5年T+180。本次美元债券发行获得投资人近7倍、超过40亿美元的超额认购，市场反响十分热烈。

在发行路演会上，香港分行副行长黄明辉感谢各投资者的关注和支持，并介绍了本次债券发行的概况。作为本次广州地铁境外中期票据发行的牵头协调人、联席承销商和评级顾问，香港分行以高效专业的服务得到客户以及同业的一致好评，并成功协助发行人广州地铁获得两大国际信用评级机构授予的高投资级别评级：穆迪A2/惠誉A。

此次广州地铁完成标志性的债券交易，体现了香港分行在债券发行和承销方面的卓越能力，在国际市场上展示了分行在资金业务方面的雄厚实力。