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香港分行喜获《彭博商业周刊》“2016企业融资”大奖

2016年4月29日,《彭博商业周刊》“金融机构大奖2016”颁奖典礼在港岛香格里拉酒店举行,凭借2015年成功发行6亿美元3年期中期票据,香港分行获颁“2016企业融资”大奖。

《彭博商业周刊》乃全球知名综合性财经媒体,每年评选“金融机构大奖”,表彰在各个领域有杰出表现的银行、券商、保险公司、基金等。今年,“金融机构大奖”首度设立“企业融资”专项大奖,评选最具市场影响力的融资项目,香港分行脱颖而出,成为第一家获得此项殊荣的金融机构。

该项目是民生银行首度在海外发行的美元债券,前期获得5.8倍的超额认购,其中全球知名外资金融机构占比50%,最终发行的定价为T3+145,规模6亿美元,锁定年固定利息成本为2.371%。民生银行美元债券的发行获得国际投资机构的踊跃认购,突显出国际投资者对民生银行的高度认可。香港分行自身也是作为中期票据发行人以及全球协调人,验证了香港分行在海外卓越的金融服务水平及发债能力。

金融市场业务正在成为香港分行主要业务板块之一。凭借深厚的行业经验、专业的服务团队以及高效的服务,香港分行已经成功操作、主导多项境外公司的债券发行。最近两笔包括:2015年12月广州地铁集团首次在境外通过其在海外设立的全资子公司发行中期票据,香港分行作为主要的联席全球协调人以及联席承销行参与此次发行,获得投资人近7倍、超过40亿美元的超额认购。今年3月,香港分行作为牵头行,帮助云南省投资控股集团有限公司于国际资本市场成功发行定价三年期3亿美元的高级无抵押债券,超额认购11倍。香港分行将继续发挥自身优势,充分借助香港金融市场的特点,加强与境内分行的联动,为广大客户提供卓越的海外融资服务。


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